Aguas Pacífico obtiene importante financiamiento para su proyecto de desalinización

 

Aguas Pacifico Holding SpA, una compañía de la cartera del Fondo de Infraestructura III de Patria Investments, anunció hoy que sus filiales han logrado un crédito de financiamiento de USD 883 millones para la construcción de su Proyecto Aconcagua, bajo la modalidad de project finance.

Esta inversión sustentable consiste en una planta de desalinización, con múltiples clientes y un acueducto, producirá y transportará 1.000 litros por segundo (l/s) de agua desalada a varios usuarios en las regiones de Valparaíso y Metropolitana en la zona central de Chile. El agua será vendida bajo contratos a largo plazo a la mina Los Bronces de Anglo American Sur y otros clientes industriales, además de atender a Servicios Sanitarios Rurales de agua (ex APR) en las mismas regiones. El proyecto utiliza exclusivamente energías renovables en su operación (proceso de desalación e impulsión del agua).

Se ha definido el Proyecto Aconcagua como una iniciativa de adaptación al cambio climático, en tanto es esencial para reducir el uso del agua continental por parte de sus clientes y que éstos puedan contar con un acceso a recursos hídricos de manera segura y sustentable. De este modo, el proyecto es un aporte estructural y de largo plazo a la solución de la estrechez hídrica que enfrentan varias comunas de la zona, sus habitantes y actividades productivas, hace más de una década.

El crédito sindicado a plazo fue financiado por BNP Paribas, DNB Bank, Natixis y SMBC como colocadores principales conjuntos y con BCI, Mizuho y Société Générale uniéndose como colocadores principales mandatados. El paquete de financiamiento a 7 años comprende un préstamo a plazo de USD 840 millones y una línea de crédito de USD 43 millones. Los ingresos de este financiamiento, junto con la inversión de capital del patrocinador, se utilizarán para cubrir los costos del proyecto. DNB Markets, Inc. actuó como asesor financiero único de Aguas Pacífico, y como coordinadores de finanzas verdes junto con los colocadores principales. El financiamiento sigue el Marco Verde de Aguas Pacífico (confirmado por Moody’s) debido a su contribución a la sostenibilidad.

“Este hito es un paso más hacia el objetivo de Aguas Pacífico de proporcionar una solución a la problemática del suministro de agua en la región y evidencia de nuestro compromiso de inversión con el Proyecto”, dijo José Mestres, socio de Patria Investments Infrastructure Group.

“Aguas Pacífico están muy orgullosos de haber obtenido el financiamiento para el proyecto mientras se asocian con instituciones financieras de clase mundial, como las representadas en este crédito bajo la modalidad project finance”, agregó Mestres.

El financiamiento también fue posible gracias a la contribución de los equipos legales, con Milbank y Carey representando los prestatarios y Paul Hastings y Guerrero Olivos los prestadores.

Acerca de Aguas Pacifico

El Proyecto Aconcagua de Aguas Pacífico está compuesto por tres componentes principales: La planta desaladora de Aconcagua en la bahía de Quintero (la “Planta Desaladora”), compuesta por una tubería sumergida de toma de agua de mar, un tubo emisario sumergido de salmuera, una planta desaladora de ósmosis inversa de 1.000 l/s, una línea de transmisión de 110 kV que conecta la planta desaladora a la red (1 km), y un acueducto soterrado de 28 km entre la planta y San Isidro (cerca de Quillota); El acueducto San Isidro – Quilapilún (el “Acueducto”), compuesto por una estación de bombeo, una línea de transmisión de 23 kV conectada a la estación de bombeo (5 km), y un acueducto soterrado de 76 km, incluyendo un túnel de 6 km entre San Isidro y Quilapilún, y estanques de distribución en La Dormida, Til Til y Quilapilún; y la Subestación Puchuncaví (la “Subestación”), compuesta por una subestación eléctrica de 110/23 kV en el sitio de la Planta Desaladora.

El proyecto en cifras:

  • Inversión USD $1.000 millones dólares

  • Producción 1.000 litros por segundo de agua dulce

  • Empleo + 2.000 empleos durante el período de construcción

  • Consumo Humano + 40 mil personas

Acerca de Patria Investments

Patria es una firma líder de inversión alternativa enfocada en América Latina, con 35 años de trayectoria, activos combinados bajo administración de USD 28.200 millones, y una presencia global con oficinas en 10 ciudades en 4 continentes. Patria busca proporcionar rendimientos consistentes en atractivas oportunidades de inversión a largo plazo que permitan la diversificación de la cartera a través de sus productos de Capital Privado, Infraestructura, Crédito, Acciones Públicas e Inmobiliarios. A través de sus inversiones, Patria busca transformar las industrias, generar retornos atractivos para sus inversores, al tiempo que crea valor sostenible para la sociedad. Para más información, visite www.patria.com.

Contacto de prensa:

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