Aguas Pacífico recibe reconocimiento de Latin Finance por financiamiento a proyecto en infraestructura en Cono Sur
Aguas Pacífico, una empresa invertida por el Fondo Patria, recibió ayer en Nueva York el Premio de Latin Finance que lo distingue como el Financiamiento del año en Infraestructura para el Cono Sur, ceremonia a la que asistieron el Gerente General de la empresa, Javier Moreno Hueyo, Gonzalo Ruiz Tagle, gerente de Planificación Financiera y Desarrollo.
Latin Finance es una publicación y casa editorial especialista en los mercados financieros y las economías de América Latina y el Caribe y que por más de 35 años provee de información y análisis de los mercados financieros e inversionistas. Cada año destaca las mejores operaciones financieras y actores de distntos rubros.
La operación de financiamiento destacada por Latin Finance, consistió en un crédito de USD 883 millones obtenido en septiembre del 2023 luego de un año de estructuración, para la construcción de su proyecto de planta desalinizadora, bajo la modalidad de project finance. El crédito sindicado a un plazo de 7 años, fue financiado por BNP Paribas, DNB Bank, Natixis y SMBC como colocadores principales conjuntos y con BCI, Mizuho y Société Générale uniéndose como colocadores principales mandatados. Dentro del contexto de la sindicación, se sumaron los bancos Scotiabank, BICE (con soporte de CORFO, a través de su línea para financiamiento verde), Bank of China, Mega y Siemens. Como asesores de la compañía participaron DNB Markets como asesor financiero, Milbank como asesor legal ley NY y Carey como asesor legal local. Por el lado de los bancos, participaron como asesores Paul Hastings como asesor legal ley NY y Guerrero Olivos como asesor legal local. La estructuración obtuvo calificación “Very Good” en términos de sustentabilidad otorgada por Moody´s.
“Estamos muy orgullosos de cómo se estructuró el financiamiento de nuestro proyecto, y este premio es un nuevo espaldarazo a soluciones de infraestructura que son respuestas de adaptación al cambio climático y que se desarrollan con altos estandares socioambientales”, señaló Javier Moreno Hueyo, Gerente General de Aguas Pacífico.
Financiamiento verde
El sistema financiero ofrece una línea de financiamiento verde para obras de infraestructura al que ha optado Aguas Pacífico. Se aprecia que es cada vez más relevante para los financistas, particularmente de Europa y Asia, estructurar carteras verdes que fortalezcan su portafolio. Tendencia que también asoma en la banca chilena. En tanto para los receptores del crédito la ventaja está en potencialmente mejores tasas de interés, así como mayor liquidez por el atractivo de la inversión, en comparación con los préstamos estándar y, como contraparte, el sistema se basa en el estricto cumplimiento de los requisitos, en una reportabilidad exhaustiva y en un monitoreo detallado de parte de los bancos.
En el proceso de Aguas Pacífico, la entidad financiera japonesa SMBC actuó como agente administrativo o contraparte de Aguas Pacífico y monitorea el cumplimiento del Enviromental Social Action Plan (ESAP). El ESAP compila todos los compromisos establecidos con los bancos y tiene mayor exigencia que la RCA y estándares superiores a los de la ley o norma chilena.
El proyecto en cifras:
Inversión
USD $1.200 millones dólares
Producción
1.000 litros por segundo de agua dulce para múltiples clientes
Empleo
+ 2.000 empleos durante el período de construcción